Beceriksiz gizli ajan Jensen (aka Ajan 69), Batılı ajanlara yeni devrim niteliğindeki yakıt kaynağı için gizli formül sunmalıdır. Bunun yerine, yanlışlıkla rastgele bir çocuğa verir, bu yüzden şimdi hem kendisi hem de kötü niyetli ajan Akrep çocuğun peşine düşer.